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1935年，聽聞父親方玉龍的死訊，方雲天告別了日本的留學生涯，回到中國上海，準備接管父親方玉龍的拜把子兄弟高信義暫時托管的家族事業，偶遇的沈如畫和方雲天在互相鬥氣逗樂中互生好感。在沈如畫的父親沈富貴的安排下，兩人成親，高文軒大受打擊。方雲天舊日戀人日本女孩川島雲子隨同父親來到上海尋找方雲天，當她得知方雲天已經成親，傷心欲絕。方雲天跟高文軒兄弟反目，爭霸上海灘。川島雲子的父親來到中國利用女兒與方雲天等展開一幕幕驚心動魄的諜戰較量。最後，方雲天在危難時局下帶著沈如畫參加了抗戰。
