故事背景設定在1956年的泰國曼谷地下黑幫世界，改編自rolisrose的兩部熱門小說《Hong Sen Kao Yot》和《Seng Khluk Fun》。
故事圍繞兩大敵對幫派的恩怨展開，形成雙CP雙線敘事：
通布里幫派頭目Sen（Force飾演）被誣陷殺害了對立幫派的老大，對方的弟弟Yong Yi（Book飾演）偽裝身份潛入Sen的幫派復仇，卻在相處中對Sen動了真心，兩人在復仇與愛情之間艱難抉擇。拉甲邦的年輕幫派頭目Seng（Great飾演），遇到了卧底警察Zo（Bright飾演），Zo原本的任務是搜集Seng幫派的犯罪證據，卻在朝夕相處中愛上了Seng，身份的對立讓兩人的感情危機四伏。
兩條故事線交織，幫派的地盤爭奪、父輩的血仇、卧底的秘密，讓兩對戀人的關系隨時面臨生死考驗，愛情成為打破黑幫世代恩怨的唯一變量 。