趙傳奇接上級指令,令他帶上檔案,回軍區接受重要任務。途中遭遇伏擊,不得已燒掉檔案。身負重傷的的趙傳奇回到了軍區,因無法證明身份而產生誤會。趙傳奇巧用詐降突圍的事情恰巧又被軍分區的偵察員親眼所見,於是,趙傳奇被扣上叛徒的帽子,跌落至谷底。
小野的父親為子報仇。請命前往晉察冀駐軍,趁軍區防御空虛,調動大隊軍馬冒然出擊。身陷禁閉的趙傳奇憑借經驗使得軍區首長脫離險境。寡不敵眾的趙傳奇眼看要被俘虜,卻被一夥拿著武器的村民解救。
這些村民是褚家村的幸存者,為了活下去他們拿起武器開始保護自己。趙傳奇獲救後只好留在褚家村,趙傳奇有作戰經驗,用自己的一套作戰方法,利用村民手里現有的武器帶著村民開始了抗日行動。
趙傳奇在帶著村民抗日的過程中,終於救出自己的戰友鍋蓋李,證明了自己的身份,同時帶領了村民加入了中國共產黨。