黑魔王用魔力將在天神星掉落的牙齒，變成龍牙兵到處作亂。能力進化的捲毛去攻擊龍牙兵，結果越打越多，正當不知所措的時候，薇薇散發出強烈的凈化之光將龍牙兵一舉消滅。但是因為黑魔王的牙齒被狗將軍誤吞，所以龍牙兵還是源源不斷的出現。薇薇撞見醜惡的龍牙兵，因恐懼而聚集能量變成水晶球要返回地球，怪卡和爺爺則駕駛水瓶號，藉水晶球能量一起前往地球，水晶球進入異次元通道。 星貓被黑魔王捉住，正在危急關頭，水晶球從星貓肚子里的異次元通道飛出…… 為了繼續對抗黑魔王，星貓搭乘魔法火車前往地球。黑魔王有了上次敗仗的經驗，決定改造小黑怪，創造了地魔、水魔、火魔、風魔四個最強黑怪。黑魔王本尊的能量也在逐漸的恢復。星貓連同捲毛、薇薇、怪卡和爺爺和邪惡的黑魔王繼續戰鬥。