公元前三世紀中葉，中國歷史進入戰國末年。 秦國，赫赫有名的秦昭襄王壽終正寢，重病中的太子安國君即位稱王，並立庶出的公子異人為太子，出身楚國王族的王後華陽夫人執掌了國政大權。她也是異人的嫡母。 秦太子傅呂不韋只身潛回趙國邯鄲，找到名為質子而寄居民間的趙姬趙政母子，準 備將他們秘密接回秦國，恢復他們已經漸被人們遺忘了的秦國太子妃與長公子的身份。 呂不韋甫入邯鄲，即被趙國嚴密監視，先是宅邸被圍，繼而公子趙政神秘失蹤，呂不韋臨危不亂，游說權臣郭開，曉以利害，施以重賄，倒使自己一行數人在趙軍護送下平安離開邯鄲，卻不料行到途中，忽然遭到華陽夫人密遣的秦國武士的劫殺，多虧呂不韋預有防範，大俠司空馬的突然現身，使趙姬母子又一次化險為夷。 呂不韋護送趙姬母子才入函谷關，立刻得聞噩耗，即位才三天的安國君(孝文王)因病而逝，呂不韋等晝夜兼程趕回咸陽，卻被太後華陽夫人派出的將軍樊於期將趙姬母子攔在宮外。 華陽夫人以國喪為由，不許趙姬母子進宮完禮。滯留館驛中的趙姬母子迭遇險境，呂不韋苦心孤詣請出宗室老臣殤公為趙政進宮說項，新王異人面對華陽夫人辭言臉色左右為難，僵持難下之際少年公子趙政只身闖宮叩殿，請準予認祖歸宗，以盡人子之孝，完人倫之理。宗法祖制面前，華陽夫人無奈，退身以求再舉。 在華陽夫人威勢下，新王異人不得不立楚妃為後，楚妃之子成蛟成為未來太子的第一人選。呂不韋慮遠謀深，一面授意趙姬奪寵於異人， 一面苦心教導公子趙政，同時以出色的才能將秦國治理的蒸蒸日上；一戰而滅東周之後，軍政大權盡歸於呂，華陽夫人一派不甘心呂不韋的得勢，密謀發難，要在異人病勢沉痾中確立成蛟為太子，呂不韋與殤公結盟，利用王室宗法廷議制挫敗了華陽一派，就在異人準備宣布趙政為太子時，華陽夫人突然出現，當眾喝止異人：趙政不能立為秦國太子！ 內廷深處，華陽夫人對異人道出真相：趙政不是你的兒子。異人聞言驚得口吐鮮血。 異人深夜往見生母夏太後，久居冷宮的夏太後早已堪透世情。 深夜里的秦宮大殿上，異人與呂不韋攤牌，呂不韋面對守宮武士的刀劍，面不改色；異人垂死之前，靈智突現，毅然下旨召見公子趙政。 華陽夫人、殤公等秦廷政要深夜聞訊趕到大殿時，公子趙政手持王璽坐在王座上，腳邊是已經闔然長逝的秦王異人。 在呂不韋與(太後)趙姬主持下，十三歲的嬴(趙)政登基稱王，與此同時，他的小侍從趙高正在接受宮刑，而他的兄弟成蛟正在華陽夫人伴陪下為自縊殉情的母親送葬。 七年後，年滿二十歲的秦王嬴政一天一天顯得不順氣，因為代掌國政的仲父呂不韋閉口不提什麽時候給王上冠禮 ...