公元1860年，英法聯軍攻入北京，火燒圓明園，園內十二生肖銅像被奪。 1898 年，鎮國公為了奪回十二生肖之一的龍頭，遭到了因30年前處死的貪官鄭凱之之子錢牧庸（王剛飾）的陷害，其女襲月格格（許晴飾）與丈夫邵雲中（解小東飾）為了奪回龍頭相繼犧牲。他們的女兒也流落民間，服待襲月格格的太監泰九（陳慧敏飾）矢志找回失散的小格格，在尋找過程中，收留了義子小春（陳小春飾）。 經過二十年，泰九終於找到了失散的小格格纓兒（許晴飾），可是，此時的纓兒已經是流浪街頭的一個小騙子，沒有文化，沒有教養，更沒有民族和國家的觀念。 此時，傳來消息，龍頭又重出江湖了！泰九為了完成歷史使命，只好帶著小春與纓兒小陣，可是這兩人不學無術，秦九為了調教二人，真是吃盡了苦頭。 跟泰九爭奪龍頭最大的對手是一個叫高橋血（邵兵飾）的日本青年，其父當年就是被襲月格格殺死的，他一直由錢牧庸撫養長大。高橋血來到中國，立志要奪回龍頭，為其父報仇！高橋精通中國文物考古，他利用中國文物，布下一道道文化陷阱，掀起陣陣狂瀾，要置秦九三人於死地。但是當他碰到纓兒的時候，卻發生了意想不到的變化。 錢牧庸安排埋伏襲擊，嫁禍纓兒。高橋負了重傷，日本間諜阿靜救了他。高橋在她身邊找到了新的感情。 阿靜為了高橋毅然放棄龍頭，放棄公主身份！留在中國陪伴高橋，又引來了連患的風波。 龍頭掀起腥風血雨，考驗著三個年輕人的意志與愛情……