清乾隆三十五年，大將軍兆惠奉旨領軍十萬與天山南路回部酋王霍集占殊死決戰。戰爭的起因在於霍集占的美麗妻子，天生麗質通體溢香的“香妃”。 河間府獻縣人，紀曉嵐，生有異稟，但性格孤傲。此時他正在酒樓閑坐，聽見徵西將士敘述天山見聞及香妃傳奇，不禁揮詞一首，並譜樂供人演唱，不久，這支歌曲便傳入了紫禁城內。 乾隆帝弘歷大為震怒，並下旨捉拿撰詞之人正法。同時他出了一道上聯，要求群臣對出下聯。弘歷與皇後素不和睦，言談間提起有異香的天山聖妃，太後斥為妖孽，凡近其身者終無善果。 天下四野出了朝廷布告，皇上徵求擅長對對聯者入宮，但條件苛刻，無一敢去揭榜，紀曉嵐看了布告大罵聖上不務正業。 天山戰場上，霍集占將家小托付香妃，霍集占戰死，乾隆急遞旨意，需生擒香妃入京，香妃為了一乾老小的安全，只好隨兆惠去京，途中與四侍女決定伺機逃往，而設法掩護香妃的正是紀曉嵐。 弘歷得知後悵惘，做了一個大膽的措施，決定獨自尋找香妃下落。紀曉嵐教香妃去秦嶺紅蓮庵找一老尼，商量安身之處。香妃以貼身玉牌回贈紀曉嵐，互道珍重而別，紀曉嵐夫人，性格潑辣的馬月芳聞之醋意大發。 弘歷龍駕失蹤，太後怒究，百餘人遭受鞭笞，弘歷以“高天賜”為名，直奔西去，沿途讓神偷周日青盯上。香妃找到紅蓮庵，老尼熱誠接待，香妃等身入中原，暫時有了棲身之處。 弘歷碰見紀曉嵐，向紀曉嵐請教有關訊息，不料紀曉嵐推的一乾二凈，還大罵當今皇上以戰制戰的暴行，弘歷又不便發怒。圖狄貢包圍弘歷，救下了香妃。圖狄貢認出弘歷。 香妃始知是仇人，把劍向弘歷刺來，紀曉嵐得知高天賜是當今皇帝，於是向香妃兄妹展開辯口，說服香妃兄妹隨弘歷進北京，為回疆萬民磋商繁榮之道，紀曉嵐為了保全性命卻連夜逃走。 弘歷回京後，身在異鄉的香妃陷於戰亂與鄉愁的悲凄情緒之中，終日無話無笑。眾妃對香妃妒忌，以皇後為首的內宮保衛戰迅速展開。皇後及哥哥多羅親王緊鑼密鼓對付香妃，要在弘歷回京之前置她於死地，因此不斷陷害打擊，香妃萬般無奈下吞下斷魂回命丸，可讓人暫時停止呼吸及脈搏達七天七夜。 紀曉嵐勸香妃以自身之變為回疆與中原之間交流的契機，爭取雙方了解和團結，紀曉嵐並向弘歷提建議：使寶月樓自成一個完整的回疆部落，設官吏及侍衛，宮內所有單位無論親疏，概不得擅入寶月樓，違者重罰，使香妃有歸屬感及安全感，留下來接收中原文化。 弘歷對紀曉嵐更加寵愛有加，但紀曉嵐不領情，他直率地說：我做這事不是為你弘歷對香妃的一己之私，而是為了回疆民族有機會與中原文化融為一體，表示把所賜銀子退回，弘歷被他氣得兩眼發直。 弘歷在意亂情迷中失控和沉淪，紀曉嵐為此與弘歷嚴肅地談過，但沒有用。 ...