唐代宗年間，博陵才子崔護晉京趕考，在長安郊外桃花莊路遇啞女周桃，一見傾心，便毛遂自薦為其治病。原來，周桃因幼年時父母被當權太監魚朝恩所害，受驚致啞。她與爺爺周老爹避難於桃花莊。 丞相楊炎次女金瑤得了肺癆，醫囑令其心情開朗。 學士路昭因欣賞崔護人才，欲將妻妹金瑤許配給他，崔雖未允，但答應與金瑤作伴。 魚朝恩與楊炎找回了皇上在安史之亂時失散民間多年的太後。 此時，周桃遇上一突然事件，不料說出話來。 右丞相盧杞與魚、楊不和，查出太後為假，稟告皇上。皇上治魚、楊二人之罪。為此，楊家一片惶然。崔護卻義留楊府。後來，楊、魚被赦，楊丞相為女求婚遭拒，要將崔護驅出京城。為此金瑤大驚，口吐鮮血，懇求父親向崔護道歉。周桃力勸崔護與楊家結好，並與其訂於來年三月三日想見。 金瑤病情加重，崔護跪請其義父魚朝恩啟遍請宮中太醫為其治病。太醫均言如能過春天即可痊愈。 崔護高中進士，...