文明(江欣燕)和餃子(郭晉安)兩兄弟自小隱居山林,與外世隔絕。義父死後,決意闖盪江湖,兩個無知少年烏龍百出。後來兩人進入秋山派,拜司馬行空(白彪)為師,大師兄達生平(陶大宇)不被行空信任,故謀奪掌門之位,並對師妹宋婉兒只視作玩物,無心理會。
文明聰敏好玩,與詠詠(黎芷珊)和洛靜琳(陳佩珊)成鬥氣冤家;餃子忠直習武有成,可惜被誤當殺人凶手,遭正派追捕,幸得紅葉教教主毛語問收留,其養女素素(劉秀萍)更鐘情於餃子。此時文明被揭發是行空的私生女,遂被逼學作女人。詠與琳痛斬情絲,師兄胡剛卻展開追求,而文明與餃子漸發展成愛侶。秋山派與紅葉教正邪不兩立,平暗中煽動兩派互攻,做收漁人之利。但卻令夾於兩派的文、餃陷於苦戀。他兩不容平姦計得逞,決聯手對付