Y.是一位40多歲的以色列導演，他來到沙漠盡頭的一個偏遠村莊，想要展示他的一部電影。在那里，他遇到了文化部官員Yahalom，並發現自己正在打兩場失敗的戰鬥：一場是反對他的國家對於自由的消亡，另一場則是反抗他母親的死亡。