龍王九子敖酉,天資聰穎,盡攬尊榮,卻從小被告誡不得隨意展露原形。後不慎在王母宴上醉酒現真身,被天庭發現真身非龍實蛟,被剃去仙骨扔下天庭。龍王也因與蛟女私通,且因私自為妖類安仙骨之罪被罰鐵鉤穿琵琶骨,囚禁五百年。龍王精血落於敖酉身上。敖酉受父精血,加之怨念滔天,還未墮凡便化身蛟鬼,誓滅天庭,危害人間。
李世民夢中赴天宴,卻逢蛟鬼侵天,從此夢魘難逃。天庭神將為封印蛟鬼而身滅,為此小仙寶鏡受貶來到人間尋找神將的神識寄身之人,卻不知蛟鬼正潛伏在人間伺機作亂。受神識寄身的大唐名將秦叔寶,尉遲恭二人歷經險阻,最終鐵肩擔道義,放下凡人愛恨,脫凡成聖,拯救蒼生。