佛魔交戰,魔大敗,立下惡誓。魔王波旬化作一團混沌肉體,法力不存。
千年後世界墮入魔道,僅存資源被魔王波旬得意弟子影魃及其女兒所控。四魔頭一方面蠱惑並奴役人類;另一方面秘密尋找上古神捲《末世錄》——傳說書中預言將有一位救世者最終消滅魔道拯救人類。殘城小混混羌離在前往落城途中遭追殺,卻因此認識了大唐高僧梵劍和斷杖,美女落瞳、男孩小七,以及他們的養父落不休爺爺,羌離對落瞳一見鐘情。梵劍、斷杖二人向眾人解釋他們自千年前穿越而來尋找救世聖童。落瞳與小七願傾力相助,然同為殘族的羌離卻要驅趕二人離開。與此同時影魃包圍落不休家逼二僧交出《末世錄》,混戰中小七突顯神跡擊退魔兵,令眾人認為救世者現世……