影片由一系列失蹤、殺人、強姦、綁架等案件引出故事,作為警察的李楠一直頭疼偵破線索無法找到。直到多人被綁架後,和李楠關系最親密的王醫生在綁架現場發現了一種致幻藥物,關鍵時刻喚醒了次人格分裂的李楠,從而牽連出一場隱埋了三十年之久的仇恨大陰謀。三十年前,李楠親生母親美芬和親生父親郝愛國私通姦情生下了自己,然而郝愛國因為要與自己不愛但有家勢的女人結婚,怕美芬影響自己的仕途而準備將其送出偷渡。沒想到隨後美芬被兩漁民強姦,一時絕望的美芬跳海自殺,留下小李楠被神秘黑衣人偷抱回家撫養長大。黑衣人本與美芬青梅竹馬,但被郝愛國陷害毀容,並趁機奪走占有了美芬。仇恨的種子使得黑衣人懷恨於內心深處,無意間發現美芬被漁民強姦時也咬牙狠心沒管,抱走小李楠撫養後,從小讓其服用一種致幻的藥物,導致李楠長期不自覺的出現幻視幻聽幻覺,甚至開始人格分裂。三十年後,在黑衣人潛藏的仇恨和陰謀下,一場連環綁架犯罪拉開序幕......