故事發生在1963年,時值冷戰期間,啞女艾麗莎(莎莉·霍金斯 Sally Hawkins 飾)在政府實驗室里工作,是那里的一名清潔女工。年幼時,一場大病奪走了艾麗莎的聲音,之後一直至今,她都在沉默之中過著形單影只的生活,全部的朋友就只有畫家老頭(理查德·詹金斯 Richard Jenkins 飾)和同事塞爾達(奧克塔維亞·斯賓瑟 Octavia Spencer 飾)。
一天,實驗室里拉響了高度戒備的警報,一個神秘的裝滿了水的罐子被送了進來,艾麗莎震驚的發現,罐子里關著一個半人半魚的怪異生物。在理查德(邁克爾·珊農 Michael Shannon 飾)的帶領下,科學家團隊想要在這怪物身上提煉出能夠制造生物武器的物質,可是在艾麗莎眼中,它不過是一個和自己一樣的孤獨的生命體。隨著時間的推移,艾爾莎和怪物之間竟然產生了感情。