故事發生在萬聖節的當晚,塔拉(Jenna Kanell 飾)和道恩(Catherine Corcoran 飾)醉醺醺的從一個派對中離開,走在清冷的大街上,兩人打算去一家披薩店弄點吃的,一個小醜打扮的男人尾隨她們也進入了店里,雖然小醜的樣貌十分可怖,但個 性似乎還挺可愛的,除了他把店里的廁所弄的一團糟,氣炸了店主。
之後,塔拉和道恩離開了店里,塔拉進入了一間公寓上廁所,道恩在路邊等她,小醜再度出現在了她的身後,這一次,小醜想做的便不僅僅是逗她笑這麽簡單了。小醜打暈了塔拉,當塔拉再度醒來時,映入眼簾的,是被倒掛的道恩和在一邊手持電鋸的小醜。