民國初年，隴東地區鴉片泛濫，百姓深受其害。禁煙令發布之後，種植罌粟情況減少，鴉片貨源卻未斷絕，尤其是馬家堡，是整個隴東道地區的貨源。先遣團任團長委托傅玄陽、雷發等偽裝成買賣鴉片的商人，摸到馬家堡的鴉片貨源。經過岳武鎮時，傅深入鴉片館，放出買賣大宗鴉片的信號，並接觸到馬家堡大商人馬彥勛的手下刀疤。到了馬家堡，他們發現鎮上毫無生氣。住入昌隆酒館，經營酒館的一對母子行為舉止也頗為怪異。從酒館老太太處得知，原來這個鎮子白天沒人活動，只有到晚上吸食鴉片的客人到了以後才會人來人往。 馬家堡有兩個家族做鴉片生意，並相互競爭。除了北邊的馬彥勛以外，南邊的馬貴成也是一大戶。傅想出鷸蚌相爭、漁翁得利的妙招，他先去南邊馬貴成的鴉片鋪子，放話要買大量的優質鴉片膏子。馬貴成以為有大生意，想邀請傅玄陽面談，卻被傅拒絕。 另外一邊，北邊的馬彥勛聽說有大客戶，便讓他的姘頭小蓮藕過來邀請傅。傅答應赴約。在與小蓮藕較量的過程中，他發現昌隆酒館的少東家阿昌表情古怪，便推斷出阿昌與小蓮藕之間一定有什麽關系。為了讓兩家相爭，傅讓阿發同時去南邊馬家，為馬貴成的寶貝公子賀壽，自己和沈雲姍去北邊馬家。沒想到，進入北邊木樓，傅就遇到了馬彥勛的兩次試探，傅從容不迫，應對自如，讓馬彥勛相信了自己就是替老板物色優質鴉片膏的大管家。 傅的計謀讓南邊和北邊兩家劍拔弩張，而阿昌對傅的態度帶有明顯的惡意。馬彥勛派刀疤到外地運貨，傅讓夥計帶信給隴東城里的任，任便請軍校的同學好友幫忙查探馬彥勛的貨源。與此同時，馬貴成想用銀兩賄賂傅，傅毫不猶豫地收下。等到刀疤押著鴉片準備進入馬家堡時，被偽裝的傅等人攔截，馬彥勛自然把搶劫鴉片的罪名安在了馬貴成的頭上，便放了把火，燒了馬貴成的其中一家鴉片鋪子。面對馬彥勛的責難，馬貴成以為是為了爭搶大客戶故意撒謊，兩邊的矛盾越來越大。馬貴成乾脆真去搶劫馬彥勛的貨，沒想到馬彥勛也有防備，兩邊死傷無數。 為了迅速解決馬家堡的鴉片，傅添火加油，告訴他們傅的大老板馬上就要來馬家堡，希望在老板到之前，能把貨備好。馬彥勛出一毒計，派人往縣城送了一封信搬救兵。沒想到這救兵就是賈縣長。賈縣長才是馬彥勛幕後真正的老板。賈縣長帶著警察來到馬家堡，以銷煙的名義搜查，讓馬貴成措手不及，暴露了馬貴成隱藏在鎮子外樹林里的鴉片倉庫。賈縣長一舉拿下了馬貴成所有的貨物。 馬彥勛春風得意，邀請剛到的任和傅一起吃飯，順便想向他們炫耀自己的靠山。兩人知道不能出現在賈縣長面前，這時，阿昌站了出來，主動要代替他們赴宴。原來，阿昌和小蓮藕曾經是一對戀人，因為鴉片兩人分開。 ...