尹智旭(車勝元 飾)有這一段令他深感悲傷的初戀經歷,他的同性戀人不幸去世,留下尹智旭生活在遺憾和回憶之中。臨死之前,戀人將妹妹玫瑰(李絮 飾)托付給了尹智旭。隨著時間的推移,玫瑰漸漸愛上了成熟可靠的尹智旭,可是,對於後者來說,玫瑰更多的是已故戀人的牽掛,以及一份沉重的責任。
身為警察的尹智旭兢兢業業,恪盡職守,自然招致了黑幫分子的仇視,成為了他們想要除掉的首要人物。與此同時,尹智旭發現自己的內在其實是一個完完全全的女人,並且打算去做變性手術,找回自我。就在這個節骨眼上,搭檔振宇(高庚杓 飾)的死訊傳來,玫瑰亦被姦人綁架,尹智旭毅然出發深入虎穴,解救玫瑰。