故事發生在中國西南邊陲的原始森林,這片森林被當地村民稱為山魅(劉子漫 飾)的領地。每當村民遭遇野獸襲擊時,神秘的山魅會突然出現,拯救他們於危難之中。一天,一位記者和他患有自閉症的兒子佟化(胡天陽 飾)來到這片森林。他們偶然遇到了山魅,並與其建立了聯系。與此同時,自稱為動物保護站的盜獵團夥察覺到了山魅的存在,團夥的首領吳站長(常海波 飾)率領手下追捕山魅。
在逃亡的過程中,山魅受傷了,而佟化找到了它並成為了好朋友。佟化兩次潛入盜獵團夥的老巢,與他們進行了激烈的對抗。然而,吳站長殺害了一只小猴子,激起了佟化和山魅為了報仇而行動的決心。在原始森林中,佟化和山魅設下了重重機關,保護了森林,並將這幫盜獵團夥繩之以法。但在解救佟化之後,山魅永久地消失在這片神秘的原始叢林中。佟化與山魅保護森林的傳奇故事成為當地村民口口相傳的佳話。