托托王國王子虔信在九歲那天受封為太子，母後雖然充滿慈愛和不舍，但仍將愛子交給國家。舉國上下一片歡騰，人們心中對這位未來的主君寄予無限厚望。按照托托王國的法則，太子必須隨同德高望重的老法師外出游歷六年，增長學識。法師為他上了第一課，即該如何分辨善惡，而最後一課也是如此。在此之後，師徒二人一路前行，游遍祖國大好河山。白天他們隱姓埋名，以僧侶形象示人，夜晚太子則傾聽法師關於善惡的教誨。某天，他們在途中遇見欺凌與不公，法師為憤怒的太子開了殺戒。刀刃拔出容易，然而分辨善惡卻是人間最難的事情…… 本片根據鹿橋的小說集《人子》改編，為“美好2013:大師微電影”系列中的一部。