唐玄宗(劉長純 飾)生命垂危之際十分想念曾經深愛的貴妃,希望找到畫聖吳道子(午馬 飾)替自己畫一張貴妃像,以解思念之苦。青年畫師唐安州(許凝 飾)就此踏上了尋找吳道子的旅途,一路來到青羊鎮,在客棧遇見了一位穿著邋遢瘋癲的老乞丐。
種種跡象表明,老乞丐其實隱瞞了自己的身世,而他的真實身份,應該正是遁世的吳道子。為了引蛇出洞,唐安州設下了重重計謀,卻總是被聰明絕頂的老乞丐和客棧掌櫃紅絳(郭珍霓 飾)耍弄,顏面盡失。最終,唐安州掌握了紅絳身世的把柄以此相要挾,無奈之下,老乞丐只得將唐安州領到了一處墳前,告訴唐安州,墳中埋葬的正是吳道子。