一對不食人間煙火的青年男女——彭少文和程雪珂狼狽地逃到餘姚縣城門口，他們身後有一群凶神惡煞的武林高手在追趕。 劉捕頭盤問彭少文二人，發現他們一問三不知，連朝代年號都不知道。餘姚知縣陳廣雲見程雪珂姿色艷麗，起了色心，遭到陳雪珂的拼死反抗，被抓傷了臉。陳廣雲惱羞成怒，捏造罪名，將彭程二人判為協助倭寇的賊人，著總捕頭王勇押解到杭州府受刑。 押解隊伍經過陸安傑任職的上虞境內時，遭到日本忍者襲擊，王勇帶著隊伍慌慌張張逃到佛光寺，巧遇在此進香的陸安傑。陸安傑焚香撫琴，唱了一出《空城計》，將日本忍者嚇退。 餘姚城內，陸安傑、黃強與王勇議論這次劫囚事件，王勇也想不出日本忍者有什麽理由襲擊自己。陸安傑聽說囚犯里面有斯通倭寇的賊人，便想從這條線索上入手，但是明白真相的王勇卻百般推諉，不讓陸安傑接觸彭程二人。 王勇邀請武功高強的黃強護送自己前往杭州府，陸安傑授意黃強不要答應，王勇只得硬著頭皮上路。半路上日本忍者又來襲擊，王勇大敗潰逃，其他囚犯都沒事，只有彭少文和程雪珂被擄走。 王勇逃回上虞城，向陸安傑求救，陸安傑卻不緊不慢地和他閑扯。不得已，王勇向陸安傑吐露了實情，告訴了他彭程二人被誣陷的事，但是陸安傑仍然沒有採取任何行動，王勇急得差點要自行了斷。沒過多久黃強帶著彭程二人回來了，原來他一直在暗中保護著押解隊伍，忍者襲擊過後，他帶人尾隨而去，將二人救了回來。黃強俘獲了一個忍者，正待逼問，這個忍者卻咬舌自盡了，他們的詭異行動仍然是一個不解之謎。 陸安傑將此事快馬上報杭州府，提刑按察司呂大人親自來到上虞縣，再召來餘姚縣令陳廣雲，三堂會審。沒想到老姦巨猾的陳廣雲安排了許多“人證”，瞞過呂大人的耳目，硬是將彭程二人定為姦人。 就在危急時刻，黃強帶來一個侏儒，彭程二人見到這侏儒相抱痛哭。侏儒口不能言，練筆帶劃加書寫說明了原委，原來彭氏家族曾是大戶商人，後來隱居海外小島，前些日子遇到倭寇劫財，多數遇害，只有彭少文、陳雪珂和他逃了出來。 此案一時之間難以定奪，呂大人命陸安傑和陳廣雲一起前往彭氏隱居的小島查實證據。 來到小島後，眾人發現這彭少文竟然是元末義軍首領彭瑩玉的兒子。陳廣雲大喜過望，堅持要將彭少文交給朝廷，借此將功贖罪。陸安傑則心有不忍，他知道彭少文落到朝廷手里肯定不會有好下場。為此兩位縣令爭執不下，陳廣雲威脅陸安傑，私藏朝廷命犯是死罪，陸安傑一時無言以對。 天色已晚，船不能行，眾人在小島暫居一晚。黃強到處轉悠，發現侏儒有所蹊蹺，黃強跟他聊起上虞城三堂會審那天的事，發現侏儒前後所述不符。 第二天陳廣雲突然態度大變， ...