19世紀歐洲鄉下,名叫迪拉米的小村莊遭到傳說中的狼人血腥洗禮,市井巷陌,屍橫遍野,慘不忍睹。被咬的人即使幸存也面臨感染變異的危險,死亡是他們唯一的歸宿。恐怖愁雲彌漫在這片蒼涼的土地上空。來自迪拉米的幸存者悲憤交加,他給出高額懸賞雇傭勇士獵殺狼人。貪圖錢財的雷人們相風而動,其中不乏渾水摸魚之徒。不忍見眼前這沒有止境的慘狀,青年醫生丹尼爾(蓋伊·威爾遜 Guy Wilson 飾)決定隨同一群獵人們臨時組建的獵殺團隊尋找狼人。
時至深秋,滿月當空。躲藏在暗處的怪物們正張開充滿貪婪與飢餓的獠牙,丹尼爾一行必須在冬至之前找到獵物,以防止它們中間最為恐怖的家夥實現完全的轉化……