周末，天生與韓鈴在市立第一公園的湖面上劃船時意外地發現了一具無名女屍。巡捕房立刻行動起來，展開對死者身份的調查。在女傭陳嫂攙扶下前來認屍的嚴老夫人確認死者是自己的兒媳文琴喧。韓鈴驗出死者懷有三個多月的身孕，嚴老夫人愕然——因為自己的兒子嚴守正三年前遠赴南洋打工遭遇海難，兒媳肚子里的孩子又是從哪里來的呢？探長亨利前往文琴喧生前就職的洋行查案，在她同事的口中得知，文琴喧曾與公司留洋歸來的經理助理顧雲波偷偷搞“自由戀愛”，而顧雲波又早與上海鐘表行大戶曾家獨女曾繡訂了親。亨利上曾家拜訪，恰逢大小姐曾繡正在房間訓斥一名神秘男子，並拒絕與亨利見面。由於顧雲波下落不明，亨利不得不將疑點放在了曾繡身上。與此同時，相信“凡殺人必有痕跡”的天生則查出公園並非是凶手行凶之處，並在韓鈴的配合下調查出了文琴喧被害的第一現場。在那里，他們意外遇到宣稱嚴家鬧鬼要辭職回家的陳嫂。為了一探究竟，天生與韓鈴去探訪嚴宅，發現嚴老夫人早就訂好了兩天後的船票準備回老家。面對天生的盤問，嚴老夫人支支吾吾，多有遮掩，似乎不願多說什麽，她的異常引起了天生的懷疑。為了探知真相，天生假意帶著韓玲告辭。送韓玲回家後，天生在半夜悄悄潛返嚴宅，殺了一個回馬槍，並引出了陳嫂口中所說的嚴宅之“鬼”——原來這“鬼”不是別人，而是嚴老夫人的兒子——歷經千辛萬苦在海難中幸存回來的嚴守正！天生立刻懷疑嚴守正與文琴喧之死有關，奔走於碼頭與船廠進行調查，發現嚴守正並未在回滬時間上撒謊——也就是說，嚴守正不具備作案時間。正在天生苦於查不出任何證據的時候，嚴守正卻帶來了新的線索：一本從神秘男子身上奪取的跟蹤記錄本！嚴守正稱自己被一神秘男子跟蹤，引起他的懷疑，本想抓住這名男子到巡捕房訓問，但卻被該男子倉皇逃脫，但所幸撿到了從該男子身上遺落的記錄本。根據這一線索，天生與亨利得知原來這位神秘男子一直在偷偷跟蹤文琴喧與顧雲波！父子兩根據記錄本上的指使趕到文、顧二人常常幽會的小旅館，意外地在房間床下發現了另一具屍體，亨利很快想起這名死者就是自己在曾繡家曾經見過的人！為了查出真凶，巡捕房有意隱瞞死者死亡的消息，亨利與天生父子兩也分別針對曾繡和嚴守正展開試探與調查。探員們在曾繡家搜出了與案件有重大的關系的證物，但曾繡卻矢口否認自己與凶殺有關，只承認自己因妒忌顧雲波與別的女人有染而雇人跟蹤過他們。為了搜集更多的證據，亨利派人暗中盯住曾繡，卻被曾繡發現並甩脫。亨利與天生父子兩一籌莫展——與案情有著重大關系的顧雲波自文琴喧被害的雨夜後蹤跡全無； ...