馬躍進（鮑振江 飾）是一名在廈門生存的拾荒者，他長期混跡在火車站，跟蹤扒手，把扒手們扔掉的錢包撿起來，聯系失主以勒索小錢財。有一次他撿到了一個錢包，一張女人的照片從錢包里掉出來，被拾荒的小男孩（葉昭 飾）撿到。小男孩一直跟蹤馬躍進，想趁他上廁所的時候偷走錢包，卻被馬躍進識破了。馬躍進與小男孩糾葛許久之後才弄清，原來照片中的女人和小男孩有很大淵源。馬躍進想勒索錢包主人卻進入了一個圈套，而小男孩把一切看在眼里。死里逃生後的馬躍進與小男孩冰釋前嫌，開始了相依為命的生活，被小男孩打動的馬躍進決定在新年過後帶小男孩去尋找親人，一老一小踏上了異地的尋親之旅…… 本片是北京電影學院2012屆畢業聯合作業，獲得了第四十九屆台灣電影金馬獎等獎項。