電影由兩個短片組成。 故事發生在蒙特利爾，安東尼（Kevin Parent 飾）是一名DJ，在事業經營得風生水起的同時，他的感情生活卻是一團亂麻。羅斯（伊夫林·布洛初 Evelyne Brochu 飾）是安東尼的新愛人，與此同時，安東尼和舊愛卡羅琳（Hélène Florent 飾）之間卻依然藕斷絲連。每日，安東尼覺得自己猶如走在一座獨木橋之上，稍稍失足，等待他的就是無盡的深淵。 鏡頭轉向1969年的巴黎，傑奎琳（凡妮莎·帕拉迪絲 Vanessa Paradis 飾）和患有唐氏綜合症的兒子相依為命，長久以來，傑奎琳犧牲了自己的一切，只希望兒子能夠擁有一段短暫但快樂的人生。然而，對於傑奎琳的兒子來說，母親所構築的世界早已無法滿足他的好奇心和求知欲了，他更加向往的，是外面真正的世界。