故事發生在台灣南部邊陲小鎮。旅社因老板黑貓(陸奕靜 飾)得名,她當年可是一名紅極一時的舞女,如今的她不修邊幅,整日胡吃海塞,完全沒有了當年的風韻。旅社內住著三教九流,阿南(餘佩真 飾)來自越南,只想掙點錢回家蓋房子,身在異鄉打工的她心中充滿凄苦。老鄧(夏靖庭 飾)一直暗戀黑貓,就算入獄也不曾斷了念想,這不,一出獄便飛奔到黑貓旅社。淺野先生(蔭山徵彥 飾)來自日本,明明已經失業,偏偏要裝出上班的樣子。劉六(溫吉興 飾)因遭女兒指控,整日閉門謝客,連阿南打掃衛生都不能進入其房間。妓女玲瓏(黃採儀 飾)年老色衰,與弱智兒子共處一室,她發現自已患了艾滋......