“九一八”事變後的中國東北淪陷區，日本關東軍開始大肆地清剿著反日武裝。駐守在敦化的日軍關東軍宮本聯隊，將為抗日救國軍積極籌措軍響的敦化商會會長萬茂森抓住，逼其交出籌集的二十萬大洋。萬茂森寧死不屈，無奈日軍將萬茂森和積極參與捐款的等十三名愛國志士槍殺。 對於二十萬大洋的下落，日軍、抗日救國軍都在積極地尋找著。 不久，宮本接到給在牡丹江地區進行清剿抗日武裝的天野旅團運送給養的任務，宮本命支隊長上田護送前往。 抗日救國軍參謀長兼補充團團長、共產黨員李延祿接到鬼子的給養部隊要從此路過的情報，便主動請戰。抗日救國軍司令王德林召集副司令孔昭榮、李延祿、補充團參謀長、共產黨員孟廣斌、補充團主力營營長張力韜(後成為補充團副團長)等人開會，確認抗日救國軍當前的工作任務是籌集軍響，收編土匪，尋找時機打擊日本鬼子。 張力韜獨闖天龍山。為讓土匪頭子龍江海參加抗日救國軍，張力韜奮身跳入三十多米深的龍潭，九死一生，坐上了天龍山大當家的位置，順利收編了天龍山的土匪，還解救了被龍江海劫持上山的佟雲俠、金順姬等五名由來參加抗日救國軍的學生。 此時作為日軍的密探，戴慶林也來投奔抗日救國軍。戴慶林利用與孔副司令是親戚的關系，得到了王司令的批準，謀取了一連長職務。 救護隊隊長佟雲俠，自張力韜從天龍山解救她們時就對他的勇敢倍加欽佩，並暗自喜歡上了張力韜，脫下自己身上的皮馬夾，親手為張力韜做了一副皮手套。 而自劫佟雲俠上山就一直喜歡佟雲俠的龍江海多次向佟示愛，被佟雲俠拒絕，但龍江海卻不放棄，執著地說：我知道你心里有誰，愛誰誰，我心里只有你一個。 妓女蓮鶯一心愛著戴慶林，兩人你來我往經常約會。戴慶林還把從萬茂森手上搶來的戒指送給了蓮鶯。 救護隊院內，佟雲俠正在給戰士們講自救知識，張力韜拿來一份報紙讓佟雲俠讀給大家聽，當佟雲俠讀到關東軍殺害萬茂森時暈倒。蘇醒後她向王司令道出了她就是萬茂森的孫女，並將爺爺托付銀票一事說出。張力韜這才知道佟雲俠就是他一直要尋找的萬雪梅。 朝鮮族姑娘金順姬喜歡上了同族青年連長樸重根。 李延祿、張力韜冒著生命危險多次前往寧安縣城尋找萬茂森等人籌集的二十萬大洋。當銀行要求佟雲俠親自出面領取，李延祿決定派張力韜、佟雲俠假扮夫妻，龍江海、郎占山一同前往。 由於孔昭榮對王德林、李延祿瞞著他去取軍響不滿，到戴慶林處發泄。戴慶林勸孔昭榮和他一起劫下這筆款，被孔拒絕。戴便將孔打傷挾持一同前去劫錢。路上孔昭榮看出蓮鶯和戴慶林不是一路人，便說服蓮鶯回營地報信。蓮鶯借故跑出，被戴慶林追上槍殺。 ...