1937年夏天，烏珠穆沁草原天高雲淡馬壯羊肥，世世代代生活在這里的牧民和往年一樣，期盼著今年的馬匹和羊群能賣一個更好的價錢，好再建一個蒙古包，給女大當嫁的孩子結婚成家。年輕的牧民道爾基正是帶著即將迎娶寶日瑪姑娘的喜悅，和巴布一起去浩特賣馬。在寶日瑪的心里，巴布才是她暗暗喜歡的英雄，只是礙於巴布是額吉（蒙古語：母親的意思）收養的兒子，父親才將寶日瑪許配給道爾基。 天有不測風雲。去往浩特賣馬的路上，巴布一行五人遭遇馬賊。危難關頭，一個自稱姓趙的商人拔槍解圍，救巴布於險境。聽說趙老板此行烏珠穆沁草原是來買馬的，巴布感激於趙老板的救命之恩，答應將所有馬匹賣給趙老板。不僅如此，巴布固執己見地接受趙老板的邀請，將四個同行的兄弟留下來給趙老板馴馬。 十來天時間過去了。道爾基隱約間感覺趙老板底細不明，提出告辭。臨行前，道爾基還忠告巴布，一定要小心為是。道爾基走後的兩天，巴布從趙老板手中拿到賣馬和馴馬的錢，帶著兄弟們啟程回家，臨別還盛情邀請趙老板到烏珠穆沁草原做客。巴布回到草原不久，趙老板果真應約而來。讓草原上的牧民感到新奇的是，巴布的朋友——趙老板帶著一隊荷槍實彈、身著奇異軍服的隊伍而來。 從未走出過大草原的牧民，用蒙古人的熱情款待巴布的朋友，巴布還接受邀請，給決定在草原建馬場的趙老板馴馬。時間在一天天過去，牧民們都覺得巴布的這些朋友不像好人，等巴布在一個意外的機會發現趙老板是日本侵略軍、抓來的馬賊原來是戰爭中失敗被俘的中國士兵時，巴布決定給死去的那順兄弟報仇，粉碎“趙老板”馴養軍馬侵略中國的企圖。 粉碎日軍馴養軍馬的行動在切德老人和養父巴圖的籌劃下秘密進行。按照父輩的籌劃，婦女牧民燃起篝火跳起舞蹈蒙蔽日軍，給巴布和道爾基拆毀馬場放出馬匹的機會。行動暴露後，巴布和道爾基在日軍的追擊下，和解因愛情結下的誤會，以犧牲道爾基為代價，打擊日軍囂張氣焰，徹底粉碎日軍馴養軍馬侵略中國的企圖。