一個導演和攝影師由一位老板做向導,去藏區尋找將要拍攝的一部電影中扮演王子智美更登的演員。為找到一位合適的演員,他們走訪了許多跟藏戲有關的村莊、寺院、城鎮。在一個藏戲村莊,導演選中一位扮演智美更登妃子的女孩,但是女孩一直蒙著臉,不讓別人看見。女孩提出要跟著他們去找她以前的男朋友,為了爭取到這個演員,導演答應了女孩的請求。途中,老板講起了他的初戀故事。老板情真意切的愛情故事深深吸引了蒙面女孩、導演和攝影師,他們從老板的故事中觀照到了自身的許多問題。整個電影在尋找智美更登的旅途中將幾個不同的愛情故事穿插進行,徐徐展開。最後,女孩告別男友回去,所有人都沒有看到這位女孩的真面容。生活還在繼續,尋找智美更登的旅程還在繼續。