意外流產讓滿心期待寶寶降生的約翰(Peter Sarsgaard 飾)和凱特(Vera Farmiga 維拉•法米加 飾)深受打擊,凱特精神幾近崩潰,而他們的婚姻也岌岌可危。為了輓救瀕臨破敗婚姻,這對夫婦前往孤兒院希望收養一個孩子。在這里,他們見到了有些特立獨行的小女孩伊斯特(Isabelle Fuhrman 伊莎貝爾•福爾曼 飾)。小女孩所散發出的獨特氣質吸引了約翰夫婦,最終伊斯特成為他們家庭中的一員。
然而,隨著伊斯特的到來,各種離奇事件接踵而至。凱特隱約感到,這個長著天使面容的小女孩背後有著不為人知的一面……