行游樂師伊戈納西奧·卡里略(馬西亞諾·馬丁內斯 Marciano Martínez 飾)在妻子去世後決定出發尋找自己的老師格拉大師,將一架長著兩只黑色犄角的“魔鬼”手風琴交還給他。少年富民·莫拉萊斯(尤爾·努內茲 Yull Núñez 飾)執意跟隨伊戈納西奧,要向他學習拉手風琴的技藝,但固執的伊戈納西奧不肯,還說富民缺乏天賦。二人一驢在南美的廣袤平原和嶙峋山脈間穿行,缺乏旅費的時候伊戈納西奧就在過往小鎮的音樂節上跟人鬥琴,演奏掙錢。在一次表演中,富民發現了自己的打鼓技能,並得到某神秘部落蜥蜴血的洗禮。富民不滿伊戈納西奧的傲慢做派,賭氣離去,卻在附近小鎮瓜西拉島人音樂節上發現了“魔鬼手風琴”,而伊戈納西奧則不見蹤影……
本片獲嘎納電影節羅馬城市獎,哥倫比亞波哥大電影節最佳哥倫比亞電影獎及最佳導演獎,卡塔赫納電影節最佳哥倫比亞電影獎,以及聖巴巴拉國際電影節最佳西班牙語電影獎。