約翰（約翰·趙 John Cho 飾）是紐約市備受矚目的年輕律師，充滿野心。他接受了一項任務，需要替一名十四歲的男孩辯護，該男孩被指控犯有一級謀殺罪。約翰在調查過程中發現，這名男孩實際上是被一個由韓國人管理的俱樂部所操縱。這個案件的委托人是男孩的姐姐里拉（樸敏慶 飾），她願意不惜一切代價來為弟弟洗脫罪名。在努力收集有利證據的過程中，約翰偶然間揭開了隱藏在曼哈頓繁華地下的一個龐大的黑社會組織。 為了得到更多證據，約翰採取了偽裝，深入黑幫的內部。盡管他有韓國血統，但他幾乎不懂韓語，因此他以一個外國人的身份融入了這個充滿韓國式夜生活的俱樂部。在俱樂部中，謀殺案件不斷發生，使情勢更加危險。在這個過程中，他結識了黑幫中一名黯然失意的成員邁克（金俊成 飾）。