生活對於六歲的男孩凡亞（柯里亞·史比里道諾夫 Kolya Spiridonov 飾）來說並不輕松，從小就在孤兒院長大他早就練了八面玲瓏的處世技巧。一日，凡亞被告知即將被一對意大利夫婦領養，同伴們羡慕的眼光讓他不經對未來的生活有了幾分美好的相像。一個女人的到來打碎了凡亞松賽夫的幻想，女人想要尋找自己早已被人領養的孩子，卻遭到了無情的辱罵，絕望的她最終選擇了卧軌自殺。 在得知了此情此景之後，凡亞想到了自己的母親，只要一想到母親可能會眼含著淚水前來尋找早已身處異國他鄉的自己，凡亞就痛苦萬分。幾經思量，凡亞決定主動去尋找自己的母親，在經歷了一番準備之後，男孩上路了。