故事發生在1968年的瓦列霍,一宗離奇而又殘暴的凶殺案讓當地的居民和媒體陷入了恐慌之中,馬特(賈斯汀·錢伯斯 Justin Chambers 飾)是負責調查此案的警官,盡管他一直在努力的追尋著種種蛛絲馬跡,但依舊理不出頭緒,來自上級和家庭的壓力讓馬特漸漸感到有些力不從心。
六個月過去了,還未落網的凶手再度出動,一對情侶成為了他的刀下冤魂,囂張的凶手甚至將電話打到了警局,並給多家媒體寄去了寫有神秘密碼的信件。凶手聲稱,改密碼包含了破案的重要線索,而馬特隨即進入了緊張的破譯工作之中,就在他越來越接近真相之時,他和家人們的關系亦走到了瀕臨破碎的邊緣。