1932年，東北淪陷三年，白山黑水一片悲情。一日，十四、五歲的少年陳真從死 人堆里救出被日寇槍殺的滿清遺老敬親王的女兒晴格格。 睛格格身上藏有日軍南下略圖，系親王從日軍機要室獲得。親王曾囑女兒一定要 將圖送到福建三叔處。晴格格揣圖上路，屢遭劫殺，幸得陳真暗中保護。到福建後， 日本浪人公然四處截殺晴格格，陳真每到關鍵時刻必和新結識的苦孩子小蘑菇一起， 智破浪人圍剿。 晴格格在尋找三叔時，遇上抗聯派來保護她的鐵柱。二人弄清彼此的身份後，共 同抗敵。 日本浪人旋風一郎以經商為名追蹤晴格格。陳真、小蘑菇和鐵柱攜手和一郎鬥智 鬥勇，多次化險為夷。 為截獲軍事地圖，日本特高課出動多人，晴格格險遭不測。陳真人小鬼大，在地 下黨的指導下，出色地將晴格格護送上東山島，而深愛晴格格的鐵柱卻為掩護他們與 旋風一郎同歸於盡。 幾經周折，晴格格終於見到三叔，遞上地圖。戰鬥中，陳真長大成人。次年春上， 他來到上海為駐軍送信，從此流落滬上，又結識了霍元甲，師徒二人走上了弘揚民族 正義的精武之路。