崔倍達（楊東根 飾）想要拜著名的武術高手蘇範（鄭鬥洪 飾）為師，無奈蘇範早已經隱姓埋名，歸隱山林，崔倍達只得放棄。崔倍達來到了日本，成為了一名青年空軍，並結識了名為Chun（鄭泰宇 飾）的男子，兩人之間結下了堅實的友誼。 在一場意外中，崔倍達從美軍手上救下了少女陽子（平山綾 飾），兩人墜入愛河。之後，崔倍達在誤打誤撞之中遇見了蘇範的真身，原來他一直藏身於馬戲團中。崔倍達再次燃起了拜師的念頭，可是被對方拒絕，蘇範留給崔倍達一本《五輪經》，令其自學。之後，崔倍達靠著自己的努力和聰慧滲透了經書，學成歸來的他打敗了京都、札幌和奈良等地的武術高手，激起了日本武術界的強烈不滿。