黑幫聚會進行中,小頭目尾崎(哀川翔飾)莫名其妙地摔死一只寵物狗,引得幫派大哥和一乾眾人面面相覷。
跟班小弟南(曾根英樹飾)和尾崎前往名古屋,一路上怪事頻發。偶然的急剎車撞擊使得尾崎昏迷不醒,手足無措的南慌亂中走進了一家古怪咖啡館,但回頭出來卻發現座位上的大哥不翼而飛。
於是南開始了尋找大哥之旅,他先是遇見一名男子,又進一家正和旅館,老板娘(富田惠子飾)和她兄弟(曾根晴美飾)是奇怪不已的兩個人。南受到“牛頭”的托夢,繼續跟緊線索尋找。
突然出現了一個年輕女子(吉野公佳飾),她自稱就是大哥尾崎。兩人回到了幫派組織,最後謎底揭曉的那一刻,所有事情真相大白。