多年前,某家庭出生一對連體怪嬰,後經手術分開,這就是後來集魔鬼與天使為一身的嘉莉(李美琪 飾)。她身體內部隱藏著善與惡的雙重性格,毎當生氣或受到傷害時,她的身體會出現令人恐怖的生理變化,頭部會生出一個魔鬼的頭顱,與平日展現給世人的形相大相徑庭,使人不寒而慄。更駭人聽聞的是她具有殺人的魔法。有一次,某演藝公司招聘,嘉莉和一幫年輕人前去應聘,由於嘉莉成績突出遭他人妒恨,不少女孩便想加害於她,結果怪事出現了,想加害嘉莉的人總是莫名死亡,而且死相恐怖,消息一經傳出,全港嘩然。訓練班學員洪峰(任達華 飾)決定解開其中的秘密......