多年前，某家庭出生一對連體怪嬰，後經手術分開，這就是後來集魔鬼與天使為一身的嘉莉（李美琪 飾）。她身體內部隱藏著善與惡的雙重性格，毎當生氣或受到傷害時，她的身體會出現令人恐怖的生理變化，頭部會生出一個魔鬼的頭顱，與平日展現給世人的形相大相徑庭，使人不寒而慄。更駭人聽聞的是她具有殺人的魔法。有一次，某演藝公司招聘，嘉莉和一幫年輕人前去應聘，由於嘉莉成績突出遭他人妒恨，不少女孩便想加害於她，結果怪事出現了，想加害嘉莉的人總是莫名死亡，而且死相恐怖，消息一經傳出，全港嘩然。訓練班學員洪峰（任達華 飾）決定解開其中的秘密......