很久很久以前，在瑤族人居住的翠綠山谷內，盤踞著一條邪惡的獨角龍。它為非作歹，無惡不作，外出巡視期間看中了美麗的瑤族姑娘小紅妹，於是將其劫掠回山洞，意欲成親。小紅梅的阿媽痛不欲生，回家路上突然吃了一個紅色的果子。果子剛下肚沒多久，她的腹部便漸漸隆起，有了身孕，不久之後便生下一個可愛的胖娃娃，總算給阿媽破碎的心與些許安慰。另一方面，小紅妹拒不聽從惡龍的要求，被關在牢里。此前她曾救過一只小鳥，小鳥在善良的小老鼠的幫助下逃出山洞，來到阿媽家報信。為了救回從未謀面的姐姐，小娃娃決定鋌而走險，除掉惡龍…… 本片根據瑤族民間傳說改編。