根據江戶川亂步的明智小五郎短篇系列偵探中的短篇作品《D阪殺人事件》和《心理測驗》改編，由實相寺昭雄導演的一部日本異色電影。 時值1927年，日本金融危機之際，東京市本鄉區團子阪舊書店粹古洞的女老板須永時子被人殺死在家中。警局請來了前警官，現新開業的私家偵探明智小五郎協助偵破此案。嫌疑人有兩個：粹古洞的員工齋藤勇，案發時盜竊了死者的錢財；贗品畫家蕗屋清一郎，曾受死者所托偽造已故畫家大江春泥的作品。為驗證兩人的證言，明智對二人分別做了心理實驗，根據結果判斷出凶手是蕗屋，並且通過巧妙的盤問迫使蕗屋招供。 十五年前，還只有十五歲的蕗屋就協助其父平田東一參與了當時轟動一時的大型古董藝術品詐騙案“壺中庵事件”。被釋放後表面上從事著古董藝術品修復，實際上仍然在進行贗品制造的交易。受舊書店粹古洞的女老板須永時子所托，偽造已故畫家大江春泥的傳奇作品《不知火（しらぬい）》。事成後，時子又委托他在沒有原本的情況下創作出春泥的另一未傳世作品《明烏（あけがらす）》，並委派女模特花崎真由美協助他。但事情進展不順，蕗屋無論如何都無法創作出滿意的作品，合約期滿後，花崎也離開了。苦惱的蕗屋偶然間發現鏡中的自己比花崎更適合成為模特，於是穿上女裝，照著自己的樣子創作出了《明烏》。事後他偶然得知雇主時子正是當年大江春泥的模特“蝶小姐”，因為無法接受她的存在，憤然將其殺害。