很久很久以前，生活在黃河流域的保安族飽受風沙魔王的虐待。魔王驅逐善良的民眾，將富饒土地變成黃沙廢土。關鍵時刻，一位勇敢的老爺爺用擁有神力的腰刀刺瞎魔王右眼，暫時嚇退了這個可惡的家夥。此後一百年，保安族遷徙到甘肅金石山，但是水源短缺威脅著他們的生存。老爺爺的孫子朵娃自告奮勇前往黃河源頭，尋求白神馬的幫助。白神馬答應了朵娃的請求，將清澈的泉水送給金石山。誰知，這一幕被魔王的走卒——貓頭鷹吃叫子看到，它喚醒沉睡的魔王，要將災難再次施加到保安族人民的頭上…… 本片根據保安族民間傳說改編。