大天使Gabriel因為不滿上帝將其所有註意力傾註到人類身上,計劃發動一場天庭政變並殺死所有好天使。要政變成功,Gabriel必須獲得一位殘暴的將軍的靈魂的支持,而將軍的靈魂被得悉Gabriel陰謀的天使Simon附於美國小女孩Mary身上。由於天庭發生了戰爭,靈魂們暫不能升入天堂。Gabriel只得親下人間尋找將軍的靈魂……Thomas從神學院畢業後當了一名牧師,但由於對自己的信仰產生了懷疑,轉行去當了一名警察,當他察覺Gabriel的陰謀後,聯合教師Katherine一起保護懵然無知的Mary,撒旦由於擔心這場戰爭將影響到自己的統治,他的加入使得事情更復雜了……