音樂教師大江（馮鞏 飾）中年失意，在與妻子離婚後，他索性下海隨好友雙成（牛振華 飾）遠赴俄羅斯做起服裝生意。與老實誠懇的大江不同，雙成為人浪盪狡猾，所賣商品以次充好，坑蒙拐騙無所不能。 在俄羅斯人娜塔莎（麗吉亞•庫茲涅佐娃 飾）家做客期間，大江結識了娜塔莎的妹妹卡嘉（葉列娜•波爾什科娃 飾）。這個美麗清純、熱愛舞蹈的女孩深深吸引著大江的目光。他盡自己最大努力幫助他達成心願，實現夢想。 不久，他們的生意蝕本，大江由於簽證到期也即將被遣返回國，他與心愛之人卡嘉依依惜別……