主角·麻生勝是望月博士的助手，由於望月博士正在研制NEO生命體·ZO，麻生勝不幸成為了NEO生命體的實驗品，望月博士將蟥蟲的因子註入了麻生勝體內！之後麻生勝逃離了研究所，由於不能接受自己的身體所以一直沉睡在深山…… 一天，他突然感覺到望月博士的感應而醒了，原來博士他以改造了一只NEO生命體·杜拉斯，杜拉斯有著比ZO更強大的力量，而且擁有用自己身體的一部分來制作怪人的能力！ 另一方面，杜拉斯正準備捉拿望月博士的兒子·望月宏，皆因博士對宏的愛多於自己，從而使杜拉斯嫉妒不已。但幸運的是，ZO正好出現，並救了宏，與NEO生命體·杜拉斯的連翻激鬥也由此開始！