從前，大湖邊上住了一位沒有孩子的老婆婆，她的生活很無趣。一天，在湖邊洗衣服時，她看到一條好大的紅魚吐出了一個好大的冬瓜，便把大冬瓜抱回了家，結果半夜里一個女娃一個男娃先後從里面蹦了出來，樂得她合不攏嘴，給他們姐弟倆取名冬冬和瓜瓜。 冬冬懂事又勤勞，時常幫老婆婆做這做那，大夥都很喜歡她；瓜瓜調皮又搗蛋，每時每刻都有鬼主意，大夥都不喜歡他。冬冬雖然常常為瓜瓜做的事難為情，可是他倆感情很好。後來，為了讓瓜瓜變得懂事，瓜瓜和老婆婆配合著湖里那條好大的紅魚，演了一場戲。